Vores ydelser
Vi tilbyder specialiseret pensionsrådgivning tilpasset din individuelle situation og ønsker til fremtiden.
Pensionsoverblik
2.847 DKK
Få komplet klarhed over alle dine pensionsordninger. Vi samler informationer fra alle dine pensionsselskaber og giver dig en samlet rapport, der viser:
- Forventet månedlig udbetaling ved pensionering
- Oversigt over alle dine pensionsordninger
- Skattemæssige konsekvenser
- Forklaring af forskel mellem rate- og livrente
- Vurdering af om du er på rette vej
Ideel til dig, der ønsker et klart snapshot af din pensionssituation.
Pensionsoptimering
4.195 DKK
Går et skridt videre end overblikket. Vi analyserer dit nuværende setup og finder muligheder for forbedring:
- Identificering af skjulte gebyrer
- Forslag til bedre investeringsallokeringer
- Anbefalinger til timingen af udbetalinger
- Strategier til at minimere skat
- Vurdering af om du skal fortsætte indbetalinger
- Konkrete handlingsplaner
Mange af vores klienter øger deres fremtidige udbetaling med 1.500-3.000 DKK om måneden gennem denne optimering.
Fuldstændig pensionsplanlægning
7.329 DKK
Vores mest omfattende ydelse. Her ser vi på dit samlede økonomiske billede:
- Detaljeret pensionsanalyse og optimering
- Boligstrategi (skal du sælge, blive boende, eller købe noget mindre?)
- Investeringsrådgivning uden for pensionsordninger
- Arv og formueoverførsel til næste generation
- Forsikringsbehov efter pensionering
- Livsstilsbudgettering
- 10-årig økonomisk køreplan
Perfekt til dig, der ønsker en helhedsorienteret tilgang til din økonomiske fremtid.
Årlig pensionsrådgivning
5.680 DKK/år
Løbende rådgivning, så du altid har en opdateret plan:
- Årligt møde med gennemgang af din pension
- Justeringer baseret på ændringer i lovgivning
- Opfølgning på tidligere anbefalinger
- Proaktiv rådgivning ved nye muligheder
- Email og telefonisk support hele året
- Årlig opdateret rapport
Anbefales til klienter, der ønsker kontinuitet og ro i sindet.
Skatteoptimering ved pensionering
3.560 DKK
Specialiseret rådgivning om skattemæssige forhold omkring pensionering:
- Beregning af optimal udbetalingsstrategi
- Timing af rate- vs. livrenteudbetaling
- Håndtering af ældrecheck og tillæg
- Samspil mellem pension og eventuel lønindtægt
- Strategi for fradrag og bundgrænser
- Råd om eventuel udbetaling af pensionsmidler før tid
Kan spare dig for tusindvis af kroner i unødvendig skat.
Hvad sker der efter du vælger en ydelse?
Når du har udfyldt formularen, kontakter vi dig inden for 1-2 hverdage for at aftale et indledende møde. Dette møde kan foregå fysisk i København eller online via videomøde.
Vi sender dig en liste over de dokumenter, vi har brug for at se, og starter forberedelsen af din analyse. Afhængigt af den valgte ydelse vil du modtage din rapport og anbefalinger inden for 2-3 uger.